Tonio Cartonio vuole aprire il chiosco con una grande festa e chiede a Gnomo Lampo a Gnoma Linfa e a Gnomo Ronfo di distribuire gli inviti a tutti. Purtroppo per vari motivi non ci riesce nessuno dei tre. Strega Rosarospa scopre che ci sarà una festa e, credendo di non essere stata invitata, decide di vendicarsi ma fortunatamente viene fermata in tempo e le viene spiegata la verità. Alla fine anche Fata Gaia e Orco Bruno scoprono che ci sarà una festa che al loro arrivo si potrà finalmente fare!
Lupo Lucio interpreta la Principessa Ottilia nello spettacolo di corte organizzato da Jolly Cembalo.
Tonio è nella sua casa molto entusiasta. Mangiafuoco invita tutti gli abitanti del Fantabosco a Bosco Vicino per vedere il suo teatrino. Strega Salamandra trasforma Tonio in burattino.
Tonio, Genio Abù e Odessa giocano al gioco della sedia per scambiarsi le loro case. Lupo Lucio però ne approfitta per intrufolarsi in casa di Tonio.
È il mese mascheraio al Fantabosco: Lupo Lucio è travestito da pecora, Tonio si è vestito da lupo e Balia Bea da maialino.
Principessa Odessa chiede a Tonio se può costruirle un robot identico in tutto e per tutto a lei che possa sostituirla. Tonio però è impegnato, allora Strega Salamandra si offre al posto suo, chiedendo in cambio delle palline di Sputapallin e dei sacchetti di lilleri d’oro.
Principessa Odessa dice a Strega Salamandra che nel regno di Calicanto ci sarà una festa a cui sono invitate tutte le ragazze più belle dei regni di fiaba. Strega Salamandra non ha ricevuto l’invito e infuriata lancia un incantesimo su Odessa: se Odessa dovesse pungersi dormirà per 100 pignalenti. Fata Lina per aiutarla cambia l’incantesimo della strega: ora se Odessa dovesse pungersi non dormirà più ma ballerà.
Drago Focus è molto malato e Lupo Lucio, Nina Corteccia, Genio Abù e Fata Lina devono trovare la medicina giusta per aiutarlo a guarire.
Gipo, per colpa del fungo smemorandum, perde la memoria e non ricorda chi sia né dove si trovi. La sua amnesia è temporanea, causata dal fungo, e viene interrotta quando il sapore della pasta, a cui il personaggio è molto legato, gli fa ricordare tutto
Odessa invita alla sua festa in maschera solo principi e principesse, escludendo gli amici del fantabosco. Nina Corteccia realizza delle maschere con la carta. Orco Rubio viene nominato Re delle maschere.
Vermio con l’inganno ruba a Re Quercia la preziosa chiave d’oro che permette di attraversare la porta per raggiungere dal Fantabosco Città Laggiù. Questo gli costerà l’esilio dal Fantabosco.
Odessa scopre che Strega Varana ha rapito il draghetto nipotino di Drago Focus.
Strega Varana vuole scagliare una nuvola nera sui giardini reali: una nuvola capace di scatenare una pioggia di fango puzzolente. Il Re dei Regni di Fiaba del Nord è in visita al Fantabosco per discutere con Re Quercia di pace.
Lupo Lucio ruba l’anello che Re Salmone ha affidato a Fata Lina e per smascherarlo, Milo e Fata Lina lo sottopongono alla bocca della verità. L’anello permette a chi lo indossa di parlare con gli animali, ma se chi lo indossa non è un Re d’Oltreacque quando lo toglie non riesce più a parlare la sua lingua e continuerà a parlare quella dell’ultimo animale incontrato. Lupo Lucio ha venduto l’anello a Principe Giglio e una volta sfilato l’anello quest’ultimo non riesce più a parlare.
Re Quercia ha il mal di tronco, il mal di schiena dei re alberi, e ha bisogno di massaggi per guarire. Gipo Scribantino fa chiamare Balia Bea.
Il tema della puntata sono i richiami degli animali. Lupo Lucio ruba i richiami di Ronfo dal suo rifugio e senza saperlo usa un richiamo per draghi. Drago Focus si arrabbia con Lupo Lucio perché pensa che ci sia una draghessa in pericolo.
Ronfo, Linfa e Fata Lina ficcano il naso nell’antro di Strega Varana mentre lei non c’è, usando un cannocchiale che dovrebbe mostrare il futuro, lasciandogli però una macchia nera sull’occhio.
Fata Lina è convinta di non essere una vera fata come le fate madrine delle fiabe. Per tirarla su di morale, Balia Bea e Principessa Odessa inscenano la storia di Cenerentola con la sua matrigna, e Fata Lina dovrà aiutare la principessa.
Grifo Malvento ha invitato tutti i cattivi del fantabosco a casa sua, tra cui Orco Rubio, per giocare a un gioco d’azzardo. Milo riceve una bolletta salatissima da pagare e con l’aiuto di Linfa e Fata Lina organizzano una vendita di oggetti realizzati con la carta per poter saldare il debito.
Balia Bea riceve una lettera da sua cugina in cui dice che passerà a trovarla al fantabosco. Balia Bea però ha sempre scritto che è diventata ricca, sposata con un nobile, vergognandosi del suo lavoro di balia.
La puntata de La storia del terribile Sciupafiabe della Melevisione spiega le origini dello Sciupafiabe: è un usuraio di nome Pauf che, maledetto da una principessa-strega, è costretto a tagliare e distruggere tutte le storie. L'episodio rivela che Sciupafiabe è un'usanza del popolo che abita la Terra senza Fiaba, dove le storie sono state distrutte
Gli gnomi artigiani hanno realizzato per Cuoco Basilio un coccodrillo di cartapesta che può essere riempito con i piatti che verranno serviti alla cena reale. Principessa Odessa minaccia Lupo Lucio di sostituirlo con il coccodrillo che si trova nelle cucine reali, lui pensa che sia un coccodrillo vero e vuole sfidarlo.
Strega Varana, Fata Lina e Odessa si sfidano perché ognuna di loro è convinta di essere la più bella del Fantabosco. Nel frattempo Milo assegna i nomi delle tre a delle mele inviategli dal nonno. Quando le trovano, credono che Milo stia facendo riferimento al mito di Paride e alla mela per quella che ritiene la più bella.
Milo si traveste da nonnina per mettere alla prova gli abitanti del Fantabosco sulla loro bontà. Principessa Odessa e Principe Giglio vogliono vincere il Premio per la Bontà ma Milo mette alla prova anche Lupo Lucio.
Strega Varana da a Orco Rubio un tavolino magico che si apparecchia e sparecchia a comando.
Re Quercia organizza un ballo ma Strega Varana non riceve alcun invito. Per vendicarsi Strega Varana crea un filtro d’amore da mandare a Re Quercia e dei carciofi maledetti per la Regina Gardenia. Re Quercia in realtà ha scritto personalmente l’invito per Strega Varana. Il filtro d’amore destinato a Re Quercia lo beve Orco Rubio, che si innamora di Strega Varana, mentre Re Quercia si punge con i carciofi maledetti cadendo in un sonno profondo.
Strega Varana trasforma Odessa in una bestia e per spezzare l’incantesimo deve farsi baciare da Principe Giglio.
Dopo l’esilio, Re Quercia concede a Vermio la grazia per poter tornare al Fantabosco. Nel frattempo, Lupo Lucio è ricercato da Grifo Malvento, il quale promette mille lilleri d’oro a chi riesca a catturare il lupo.
Nonna Lanfironia, nonna di Ronfo e Linfa, manda due torte per la festa a sorpresa organizzata in onore di Ronfo e Linfa. I due gnomi però vedono la torta realizzata per l'altro, e per non rovinare la sorpresa Milo e Balia Bea dicono rispettivamente a Ronfo e Linfa che hanno organizzato una festa in onore solo dell'altro fratello, creando gelosia e tristezza tra di loro.
Il tema della puntata è la caccia e la catena alimentare. Lupo Lucio cattura Principessa Odessa.
Fata Lina trova la Pietra Incantatempo che permette di rievocare delle creature del passato. Fata Lina e Linfa credono di aver rievocato un cavernicolo ma è Orco Rubio travestito.
Le fate del mare portano al Fantabosco il prezioso Uovo della Pace. Fata Lina ha paura che l’uovo possa finire nelle mani sbagliate e richiede la massima prudenza, mentre Milo pensa che stia esagerando. Re Quercia ha scoperto che Grifo Malvento vuole rubare l’uovo e incarica Milo di recuperare l’uovo e sostituirlo con un uovo di struzzo.
Orco Rubio vuole vincere al Torneo dei Giganti, in cui viene premiato il più forte dei giganti e degli orchi del fantabosco. Per un errore Ronfo è costretto a partecipare, e Orco Rubio lo allena a dare “craniate”.
Aladino sarà ospite alla corte di Re Quercia, e Strega Varana, appresa la notizia, vuole architettare un piano per rubargli la preziosa lampada. Milo con l’aiuto di Lupo Lucio cercherà di fermare la strega.
Tema della puntata: Gli Inizi. Re Quercia non ricorda la Formula del Proclama Reale degli Inizi e chiede aiuto a Fata Lina. Milo di ritorno dalle vacanze ha problemi al chiosco.
La biblioteca del castello di Re Quercia è in fiamme. Milo, Lupo Lucio e Orco Rubio corrono in aiuto del Re per salvare i libri dalle fiamme.
Il tema della puntata: I Lavori.
