Eind jaren 90 zit de Volksunie in zak en as: moeten ze een klassieke Vlaams-nationale partij blijven of verruimen ? Bert Anciaux zet de vernieuwingsoperatie ID-21 op poten, tegen de zin van traditionalisten als Geert Bourgeois, die zich ook verzet tegen voorstellen tot nieuwe staatshervorming, de Lambermont-akkoorden. De verdeeldheid blijkt ook na een incident met Johan Sauwens. Wegens zijn aanwezigheid op een viering van de oud-collaborateurs van het Sint-Maartensfonds (waarvan de beelden voor het eerst vertoond worden) vraagt kartelpartner ID zijn ontslag en spat het kartel uiteen. Beide kampen gaan hun weg: Bourgeois sticht de N-VA en Bert Anciaux Spirit. Bij de verkiezingen van 2003 triomfeert het kartel SP.a-Spirit en haalt N-VA amper 1 zetel binnen. Met getuigenissen van Geert Bourgeois, Sven Gatz, Bert Anciaux, Fons Borginon, Johan Sauwens, Patrik Vankrunkelsven en Els Van Weert.
Met Steve Stevaert als minister en partijvoorzitter klimt de SP, later sp.a, na haar moeilijke periode in de jaren 90 steil omhoog. Met hem komen diverse nieuwe, jonge gezichten aan de top, er komt er een kartel met Spirit en Patrick Janssens wint de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Het Stevaert-effect kalft echter af en de nederlagen volgen elkaar op. Stevaert vertrekt, Frank Vandenbroucke valt in ongenade, voorzitterswissels lossen weinig op en Janssens verliest Antwerpen aan Bart De Wever.
De focus ligt op de moeilijke regeringsvorming in 2014 en eindigt in 2018, wanneer N-VA federaal weer uit de regering stapt. Het eindpunt van deze reeks is dus december van vorig jaar. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dan net achter de rug en het zogenaamde 'Marrakesh-pact' heeft een einde gemaakt aan de Zweedse regering Michel I.