Lulu a rendez-vous avec Rien-ne-sert au moulin pour jouer dans l’eau mais le lièvre n’est pas là. Lulu le cherche jusque dans la forêt en l’appellant. Stupeur... une voix répond à chacun de ses appels. Rien-ne-sert serait-il caché derrière les sapins et s’amuserait-il à lui faire cette mauvaise blague ? Contrariée, Lulu s’en va. S’il veut jouer aux jeu du singe et répéter tout ce qu’elle dit, il va y jouer tout seul... Quelques minutes plus tard, Lulu croise Rien-ne-sert désolé d'être en retard à leur rendez-vous. Désolé ? Tu parles. Elle l’a entendu, se moquer d’elle en l’imitant et en répétant tout ce qu’elle disait ! Rien-ne-sert se défend : il était chez lui. Mais alors... qui se cachait derrière les sapins ?