Генерал ФСБ Федор Потапчук поручает секретному агенту Глебу Северову внедриться в группу, отправившуюся на розыски пропавшей в Сибири экспедиции зоолога Горобца, созданную учредителем благотворительного фонда Спасения уссурийского тигра – известным золотопромышленником Корнеевым. По данным разведки, полученным из Китая, на границе участились случаи контрабанды золота, которые скорее всего связаны с деятельностью бизнесмена Корнеева…
Один за другим погибают члены экспедиции. Проводник сообщает, что в лесу орудует тигр. Нападая на людей, хищник оставляет метку – след когтей. Глеб узнает, что испорчена рация. Теперь у отряда нет никакой связи с внешним миром. В отряде паника. «Слепой» попадает в сложную ситуацию, когда приходится защищать группу от тигра и контролировать передвижение контрабандистов к месту переброски золота.
Из городского музея похищен редкий бриллиант «Конхир», привезенный на выставку сокровищ царской семьи из Авст рии. Чтобы избежать международного скандала, Генерал Потапчук поручает «Слепому» любым способом найти бриллиант, который является собственностью иностранного государства.
Разыскивая бриллиант, «Слепой» выясняет что «Конхир» был похищен дважды, и теперь, помимо спецслужб, за ним охотятся и люди, организовавшие похищение из музея. Удается найти и заказчика похищения - амстердамского бриллиантового дилера. Но сам бриллиант попадает в руки вокзального карманника, который не знает жестоких правил бриллиантового бизнеса и погибает…
Странная история временного отключения энергопитания в городе Ельцовске выводит ФСБ на ученого Андреева - автора секретного изобретения, пропавшего в этом городке три месяца назад. Сам Андреев неожиданно появляется у проходной родного института со стертой памятью. Он не помнит ни где он был, ни как его зовут. Генерал Потапчук отправляет в Ельцовск Глеба Северова вместе с опытным гипнотизером.
В ходе расследования в Ельцовске Глеб замечает за собой и за генералом Потапчуком слежку, организованную высокопоставленным «оборотнем» из МВД. Глеб переходит на нелегальное положение и живет в ночном клубе, владельцем которого является местный авторитет. Глеб выясняет, что нити заговора ведут к религиозной секте, руководитель которой обещает прихожанам скорое спасение на земле, приход "пятого ангела".
Генерал Потапчук отправляет Глеба Северова в курортный городок на черноморском побережье, где, по данным наших спецслужб, под видом ученого-океанолога бывший сотрудник немецкой разведки занимается какими-то исследованиями в районе затонувшего в 70-е годы теплохода «Лазарева».
Едва начав расследование, Глеб сталкивается с агрессивным поведением местных бандитских группировок, опекавших немецкого океанолога, который пытается достать с затонувшего судна образец уникальной русской стали, которая в пять раз превосходит по бронебойным качествам все современные образцы. Каждое погружение превращается для Глеба в настоящий бой с противостоящими ему силами немецких спецназовцев и местных бандитов.