В лесу решают устроить конкурс красоты! Яра ведет себя очень высокомерно и грубо, будто уже выиграла, а когда Мила случайно портит ее венок - отправляет ее в лес за новым! На цветочной поляне поляне Мила встречают огромную страшную гусеницу, которая оказывается милой бабушкой и дарит Миле прекрасное ожерелье за то, что та напоила ее водой. Мила возвращается к Яре с букетом, но рысь больше интересует ожерелье. Теперь она тоже хочет такое! Но только Яра не догадывается, что бабушка - это Дух Красоты и она одаривает только самых добрых девочек. Ведь доброта - это самое красивое качество на свете!