Agadez is al eeuwenlang het kruispunt van de Sahel, de laatste stop voor migranten op weg naar Libië. De mensensmokkel blijkt te verlopen via een strikte dienstregeling, die iedereen kent: migranten, smokkelaars, politie en leger. In deze eerste aflevering geven de smokkelaars ongekende toegang tot hun werk en leven, op een moment dat de Europese Unie hun werkzaamheden juist probeert te stoppen.