Endelig er Efraim på vej nordpå mod Julemandens Rige. Alene! Men så hører han nogle lyde i kahytten - er der nogen, der gemmer sig der? Har han fået en blind passagerer med?
Äntligen är Efraim på väg norrut mot Tomtens rike, ensam! Men han hör något nere i kajutan.