반다인의 엑스와 전투하기 위해 새로운 메카니멀들을 불러낸 이소벨, 리안, 다비! 그러나 점보 메카니멀인 엑스는 단 일격에 이들을 모두 쓰러뜨리고 반다인은 메카니멀들을 빼앗아 간다. 한편, 세뇌가 풀린 미스터K와 나찬은 블랙미러의 수령을 피해 달아나면서 또 다시 헤어지게 된다. 반다인은 블랙미러의 수령으로부터 미스터K가 세뇌를 풀고 도망쳤다는 사실을 알게 되는데..