이소벨은 메카니멀과 메카니멀을 노리는 악의 집단 블랙미러, 그리고 블랙미러를 막으려 하는 이소벨 자신 모두가 다른 세계에서 왔다고 설명한다. 찬은 갑작스러운 이야기를 쉽게 받아들이지 못 하고 웃어 넘긴다. 다음날 에반을 가지고 등교하는 찬의 앞에 리안이라는 소년이 나타나 메카드 배틀을 신청하는데…
