Az erdő állatai elmennek téli álmot aludni. Tüske ági Mackó bácsiék házába kér téli szállást. Mackó bácsi már Sündisznócskára haragszik. Sündisznócska megtudja cinegéktől, hogy Tüske Ági lakik Mackóéknál. Felöltözik csodadoktornak, megvizsgálja Mackó bácsit és persze Tüske Áginak elnyeri a tetszését. Mackó bácsi foglyul ejti, bezárja a kamrába. Sündisznócska és Tüske Ági elszomorodik, de jó ötletük támad. Ági boszorkánynak hiszi magát, Sündisznócska pedig oroszlánnak. Erre Mackó bácsi és felesége ettől megrémül, szabadon engedi őket. Sündisznócska meghívja őket a lakodalomba. Összeesküdik Sündisznócska és Tüske Ági Mackó bácsi hátán lovagolva.