Ⅰ. 산타클로스가 죽었다! Ⅱ. 발터 틸레 성공기 Ⅲ. 죽음의 문턱에서 > Ⅰ. 산타클로스가 죽었다! 1932년 12월, 미국 한 작은 마을의 크리스마스 행사장, 사람들은 산타클로스가 나타나기만을 애타게 기다리고 있었는데… 잠시 후, 하늘에서 산타가 떨어지는 충격적인 사건이 벌어진다. 사람들을 경악하게 한 산타클로스의 죽음, 그 사연은? Ⅱ. 발터 틸레 성공기 1968년 독일, 한 남자가 야심차게 발명한 물건을 세상에 공개한다. 그러나 그것은 평범해 보이는 자루일 뿐이었는데… 얼마 후, 뜻밖에도 그는 이 평범한 자루로 엄청난 돈을 벌게 된다. 발명가 발터 틸레의 성공기! Ⅲ. 죽음의 문턱에서 1987년 미국, 아무것도 보이지 않는 캄캄한 공간을 헤매는 한 남자. 그런데 잠시 뒤, 눈부신 빛이 그를 덮치는데… 바로 그 시각, 그는 사망신고를 받는다. 죽음의 문턱에서 돌아온 남자, 그 후 이야기! > 이야기 #1. 피터 박사와 신비한 동물들 1950년대 영국, 깊은 숲속을 탐험하던 한 남자. 잠시 후, 그는 무언가를 보고 깜짝 놀라는데… 놀랍게도 그것은 흡혈 토끼였다! 피터 박사와 그가 발견한 신비한 동물들, 그 놀라운 이야기! > 이야기 #1. 운명의 장난 1990년 중국, 시장 어귀에 버려진 아기를 거둔 한 상인 부부, 그 후 이야기!