Bedst som Hans Pilgaard glæder sig over en festlig dag i Sevilla, giver Jørgen Leth ham et svært valg: Vil han med til tyrefægtning eller ej? Imens Hans tygger på sit svar, lader makkerparret sig opsluge af Sevillas "feria", der summer af liv. Jørgen kan slet ikke få nok af de spanske traditioner, der indeholder så meget stolthed og passion - og det viser sig især, når flamencodanserne stamper i gulvet, og når tyrefægterne kun lige akkurat undviger tyrenes dødbringende horn.