Miguelito sente-se traído pela sua versão adulta e pelo seu melhor amigo, Vasco. Desiludido com todos, inesperadamente é Alberto quem acaba por ajudá-lo, nascendo assim uma amizade improvável. Na tentativa de fazer as pazes com Miguelito, Vasco descobre a identidade do Miguel do futuro. Catarina tem cada vez menos paciência para as investidas românticas do professor Artur, mas tudo parece mudar quando este a ajuda num momento de desespero.