Denne gang rejser Anne og Anders til Tucson, Arizona, for at besøge den 43-årige musiker Thøger Tetens Lund og hans amerikanske kone Mellow. Ørkenbyen byder på kontrastfyldte historier fra grænsen til Mexico, og Anne kaster sig ud i det mexicansk-inspirerede køkken.
Denne gang rejser Anne og Anders til Charleston i South Carolina for at besøge Rikke Fryman og hendes store familie. South Carolina er det ægte syden. Anne og Anders smager Soul Food, møder en Southern gentleman og en kvinde, som trods alle odds har virkeliggjort den amerikanske drøm. Lige her faldt det første skud, som for godt 150 år siden kaster Amerika ud i en brutal borgerkrig om slaveriet. Og konflikten mellem sorte og hvide er stadig brændende varm.
Denne gang rejser Anne og Anders til Bitterroot-dalen i Montana for at besøge den 64-årige tidligere politimand, Hans Peter Elmer og hans amerikanske kone Karen, der bor på "Kicking Ass Ranch" med udsigt til Rocky Mountains. Der er lagt op til ægte cowboy-stemning, et besøg hos Amish-folket og ikke mindst en køretur til et indianerreservat.
Denne gang rejser Anne og Anders til Michigan på grænsen til Canada for at besøge den kollapsede storby Detroit og Kirsten Gates, som har boet i byen siden 6o'erne. Hun er opvokset på det fattigste Østerbro men gjorde karriere i Amerika og blev velhavende. Detroit blev berømt som Motortown og Motown, byen med verdens største bilfabrikker og verdens bedste musik. Men byen gik konkurs, drømmene bristede, og byen blev et mareridt at bo i. Lige indtil i dag.