Hvor ond har forfatteren Erling Jepsen i virkeligheden været ved barndomsvennen filminstruktøren Henrik Ruben Genz? Og har Erling bare gjort Henrik en tjeneste ved tidligt at anbringe en nervøsitet i ham? Desuden musikeren Peder Thomas Pedersen som leverer en live-udgave af den 11. times godnatmelodi.