Daniel y Grachi hacen la paz, se besan y vuelven a estar juntos. Sibilo trata de traicionar a la directora y ella lo transforma en una medusa; entonces, Grachi saca a Cussy del anillo y toma el Hecsoren, pero la directora dice el Conjuro Candado y, cuando Julio trata de salvar a Cussy, se convierte en pescado. Matilda se da cuenta que la directora quiere sus poderes y une su rayos de poder con Grachi, convirtiendo a la directora en perro. Grachi y Matilda, se encuentran sin poderes porque el Hecsoren se los llevó cuando se destruyó, mientras Cussy logra curar a Julio. Al otro día, Francisco es el nuevo director del Escolarium; Daniel le pregunta a Grachi si ya tiene sus poderes y ella intenta un hechizo de flores el cual no funciona, pero luego el Escolarium se llena de flores. Mientras Grachi sigue a Daniel en la escuela, una chica misteriosa, Mía, seca todas las flores y rompe un cristal mágicamente.