Mientras la directora obliga a Diego a estar de su lado, Chema y Mecha vuelven a ser novios. Más tarde, Matilda lleva a Daniel a la casa de Grachi a espiarla, mientras ella estaba haciendo un hechizo para convertir a Melanie de nuevo en humana, y él descubre que Grachi es una bruja, pero Matilda le dice que Grachi es una bruja mala que quiere destruir la ciudad.