Tony entrega el Hecsoren a Grachi; más tarde, Cussy le cuenta a Grachi la historia de dos brujas medievales, Minerva y Gracia, que se enamoraron del pirata Danilo y se convirtieron en enemigas. Porque Gracia le reveló a Danilo de ser una bruja, ella tenía que elegir entre perder los poderes o dejar el pirata, y Gracia eligió el amor. Mientras Mecha está enojada con Chema porque no dice la verdad y descubre que el anillo sabe hablar, la directora del Escolarium le dice a Grachi que sabe que es bruja y se ofrece a ser su tutora, pero Grachi se niega.