Matilda se alía con la directora para unir fuerzas mágicas para expulsar a Grachi de la escuela, y manda a buscar a Dotty el libro Hecsoren. Después, en una clase se desata la primera batalla de hechizos entre Matilda y Grachi, en donde conocen sus poderes. Por otro lado, Chema le dice a Mecha que robó el dinero para la competición de natación, mientras Daniel termina con Grachi.