Franco és Vanni egy arab országba érkezik. Itt, a helyi bazárban egy olasz ismerősük kitűnő fuvart szerez nekik. Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök szállításáról van szó, a Szaharán át. A szállítmány címzettje egy nomád törzs, amely háborúban áll egy másik törzzsel...
