Со времени последний событий, когда Татьяна Захаржевская и Татьяна Ларина наконец узнали, что они сестры, прошло пять лет. Жизнь в стране кардинально изменилась. 1996 год. Татьяна Захаржевская прилетает в Санкт-Петербург. В пути она знакомится со странным господином Мак Деннишем, который вместе с бабушкой, Анной Давыдовной, предрекает ей счастливую развязку предстоящих драматических событий. Павел Чернов (Поль Розен) и Татьяна Ларина (Розен) живут обыденной семейной жизнью. Павел встречает в аэропорту Лизавету (Элизабет Дебока) и ее сына Михаэля. После развала СССР Королевство Маконго переживает кровопролитную гражданскую войну. Елизавета и ее сын с помощью генерала Российской миссии успевают покинуть страну. А судьба ее мужа, короля Дебоко, неизвестна…