Татьяна Ларина случайно встречает бывшую соседку своей матери – постаревшую Поликарповну. Поликарповна рассказывает о романе Вали Приблудовой с трагически погибшим музыкантом Алексеем. Ларина понимает, что таинственный Алексей – ее отец. Чернова-старшего отзывают с посольской должности и отправляют на пенсию. Лидия Тарасовна, шокированная столь резкой переменой в судьбе, попадает в больницу с тяжелым инсультом. После очередного выступления Тани Лариной в ресторане к ней неожиданно подходит Леня Рафалович. Понимая, что у Тани сложный период в жизни, Леня предлагает ей помощь и приглашает переехать в его квартиру…