В Крыму Таня и Анжела знакомятся с загадочным москвичом Володей. Он обещает познакомить девушек с настоящим африканским принцем. По пути они заворачивают в Генуэзскую крепость, где снимается фильм с участием Тани Лариной. Неожиданно на площадке появляется Никита. Таня рада его видеть, но его присутствие отвлекает ее от работы. Павел привозит Нюточку на дачу академика. Всеволод Иванович, не ходивший многие годы, неожиданно встает на ноги.