Det danske sejlskib Nordkaperen fortsætter sit kinesiske eventyr. Togtet op langs Kinas østkyst bringer skipperen Troels Kløvedal og hans besætning til bl.a. den gamle by Fuzhou, hvor lægerne på det lokale hospital arbejder med traditionel, kinesisk medicin. Her kommer Kløvedal under behandling - med akupunktur og andre årtusindgamle helbredelses-metoder. Undervejs får danskerne lov at kigge indenfor på en folkeskole, hvor der undervises ved hjælp af udenadslære - og disciplin.