Solen skinner, da Felix og Henning ankommer til toppen af Danmark. I Skagen møder de den tidligere frisør Benthe, der på sine gamle dage udlever sin store drøm som klovnekunstner. I Aggersund får Henning en stor overraskelse i shelteret, da Benny og Kim, far og søn, serverer et overdådigt festmåltid i naturen. I Viborg møder Henning en endnu større cykelentusiast end ham selv i Inger. Hun er formand for den lokale cykelklub og Henning må da også ud og træde i pedalerne med hele holdet. Cykelturen bringer dem til eksotiske multikulturelle nyttehaver, der dyrkes og passes af flygtninge fra hele verden.