I Sønderjylland mærker Felix og vagabonden historiens vingesus på Dybbøl banke, hvor blodbadet 1864 fandt sted. I Gråsten inviterer familiekonsulenten Birgitte og ingeniøren Kim hjem på hans farfars tidligere husmandssted, hvor familien i dag har stue i svinestalden. Parret elsker børn og har derfor valgt at være aflastningsfamilie for to muslimske drenge, Josef og Isa. Tæt ved grænsen møder Henning tyskeren Rosithwa og hendes danske mand Benny, der gemmer på en familietragedie. Parret har trods meget modgang og få midler gjort det til deres livsstil at støtte svage i samfundet.