Kom med hjemløse Henning og hans bedste ven, hunden Felix, på endnu en eventyrlig og livsbekræftende rejse gennem Danmark. Når Felix og vagabonden atter sætter sig på cyklen og drager ud i sommerlandet for at møde danskerne. Hennings drøm om at få et hjem med hygge og varme fylder mere og mere - men hvor og hvordan kan han få det? Og er der mon en kvinde derude til Henning? Det kan clairvoyanten Leah i Nivå måske hjælpe ham med at få svar på, når hun inviterer på hjemmelavet lagkage i haven. Felix er i hopla, da han opdager, at han skal besøge sin mor, Holly.