Felix og Vagabonden er ankommet til Middelfart, hvor de først slår sig ned i shelteret med udsigt til lillebæltsbroen. På Stige ø ved Odense inviterer handymanden Martin Felix og Henning til at overnatte i hans gamle istandsatte togvogn. Men hvad Henning ikke ved, er at Martin har planer om, at de to skal afkoge et dyrehoved, der skal hænge som trofæ på togvognen og så går der ren nak og æd i den. 30-årige Maria, der elsker hjemløse kommer forbi med hjemmebagte pandekager til Henning. Men bag den glade piges smil gemmer sig en inderlig drøm, hun har svært ved at få til at gå i opfyldelse.