Психологический детектив, рассказывающий о судьбе опытного разведчика Тульева, сына русского эмигранта. Действие происходит в первой половине 1960-х годов. Тульев прибыл в СССР по старой легенде, заготовленной ещё гитлеровской разведкой, чтобы прочно осесть на месте, активизировать старых агентов и завербовать новых. На след резидента под псевдонимом «Надежда» благодаря странному анонимному письму из-за границы выходит служба контрразведки КГБ СССР.
Через год учебы в разведшколе Бекаса перебрасывают назад в СССР. Он поступает в распоряжение некоего Станислава Курнакова. Курнаков — это и есть Тульев, сменивший легенду, город, профессию и внешность...
После ареста Тульева советские контрразведчики начинают радиоигру с противником. В западный разведцентр вновь идут шифровки за подписью «Надежда». Офицер службы контрразведки КГБ СССР Синицын, испытывающий к Тульеву искреннюю симпатию, старается склонить его на свою сторону...
Руководители Тульева проводят против Боркова вербовочную операцию — шантажируют его аморальным поведением за границей и склоняют к шпионажу. Борков, после некоторых колебаний, сообщает о происшедшем в КГБ...
После возвращения из СССР Тульева подвергли жёсткой проверке его прежние «хозяева». Он продолжает свою работу в западной разведке, но уже как советский разведчик по линии Первого главного управления КГБ СССР.
Тульев выкрал секретные документы из дома Роберта Стивенсона. Стивенсона отстраняют от работы в разведцентре. Он подозревает в краже Тульева и связавшись с Чарли Брайтоном начинает охоту на Тульева...
Целью западных спецслужб является академик Нестеров и его работы по оборонной тематике. Карлу Брокману удаётся легализоваться в стране и сбросить спецслужбы со своего следа...
Брокман находит бывшего приспешника фашистов Воропаева. Тот выходит на Ольгу, подругу дочери академика Нестерова. Он соблазняет её дефицитными в СССР товарами и западным образом жизни. Впрочем, девушка, не испугавшись шантажа, отказывается работать на врага...