En ny gåta leder Esmé och Mortensen vidare. De är nu säkra på att Holger har lämnat gåtorna efter sig men varför? Resan går norrut till Tyskland där de nästan hamnar i ett bakhåll. Det ondskefulla Svarta solens brödraskap tycks ligga bakom illdådet. Färden fortsätter genom Ruhrområdet, över Hollands vattendränkta landskap och så småningom ut på de Västfrisiska öarna. Här upptäcker vännerna färska spår efter Svarta solen, kan brödraskapet hålla Holger fången?