Esmé och Mortensen tvingas bevittna Holgers begravning. Mortensen är otröstlig men Esmé misstänker att allt inte står rätt till. Tillsammans fortsätter de resan utifrån Esmés magkänsla. Färden går till Italien, Venedig och Toscana. I Ligurien stärks misstankarna när Esmé och Mortensen hittar en mystisk gåta och ledtrådar som visar att Holger kanske fortfarande lever. Vad har hänt med Holger? Och hur ska de lösa gåtan?