כאתב טס לפסטיבל ספרות ים-תיכונית בלוצ'רה, איטליה. משתתפי הכנס מקבלים אותו בהערכה כפלסטיני, אך מה קורה כאשר בעלון הפסטיבל הוא מוצג כישראלי והשגרירות הישראלית מנסה במפתיע לנצל את ההזדמנות?