Julies mission er at gennemsøge Jacks værksted, uden han opdager det. Derfor har hun brug for at Willy holder vagt. Rafi får hjælp af ærkedødsenglen Uriel. Sammen tager de på hospitalet for at finde en læge, som kan tage Vigdis' vagt den 24. december. Det er sidste dag inden ferien og tid til juleafslutning i 9. klasserne. Mie og Anders går på scenen for at synge, men desværre er publikum utaknemmelige, og det får Mie til at forlade scenen. Da Julie og Willy kommer ind på Jacks værksted, finder de mange beviser på, at Jack har rejst over hele verden. Skjuler den indadvendte Jack noget, og er han i virkeligheden dæmonen Baalios?