Девотченко слушает запись Воробьева о засекреченном проекте, над которым работали Мухин и Шувалов и который закончился контактом с враждебной Земле инопланетной цивилизацией. В своем признании Воробьев связывает появление возвращенцев с этим контактом, а самоубийства Мухина и Шувалова с тем, что они чувствовали свою вину в связи с грядущей катастрофой.