Клаудиа потеряла голос. Профессор советует ей обратиться к психиатру. Пал Саныч приходит к Уманской. Предлагает ей стать новой солисткой ансамбля. Коля сообщает Пал Санычу, что скоро запись "Огонька". Уманская исполняет попурри перед комиссией. Пал Санычу не нравится ее выступление.
KGB nie daje Klaudii spokoju po powrocie ze Szwecji. Klaudia traci głos. Laryngolog twierdzi, że to nie jest sprawa strun głosowych i proponuje jej, żeby zwróciła się do psychiatry. Paweł niezadowolony z solistki - swego nowego odkrycia - namawia Umanską, by zechciała śpiewać w jego zespole. Kola zawiadamia Pawła, że zespół został zaproszony na nagranie sylwestrowego programu Gołuboj Ogoniok. Paweł przygotowuje dla Umanskiej nowy program i przedstawia go komisji.