五年前，赵父被骗光所有财产后跳楼自杀。赵宁为报父仇，从此涉足江湖。她同冬冬、安宁和黎伟三人组成诈骗团伙，以色诱、调包等手段骗取钱财。就在这个团体颇有名气时，赵宁突然退伙。两年后，赵宁再次出现在众人面前。在赵宁周密布局以及新成员小宝将计就计的骗中骗下，众人施展绝技将台球厅老板骗得团团转。团队受到同行狐狸的威胁，赵宁决定井水不犯河水。
五年前的“四人帮”如今有了小宝的加入，几人开始新的行骗计划。“重金求子”的假广告使目标李峰上钩，赵宁在骗来的私人诊所里为他做了体检。偷梁换柱的网站和完美的计划使李峰深信不疑，他很快上当。安宁无意中发现李峰是对手狐狸的人，赵宁下定决心“黑吃黑”。李峰受骗向组织求助竟遭到家法严惩，狐狸因此开始调查赵宁的团伙。
这次的目标是两个爱情骗子，小宝和安宁决定以其人之道还治其人之身。一番精心策划下，两个骗子很快向小宝和安宁借钱。小宝和安宁以介绍富二代好友为名，奈何两个爱情骗子坚持先见面后给钱，计划一度陷入僵局。赵宁施以妙计，在会面中安排黎伟冬冬打斗并见血，迫使双方在计划被拆穿之前结束见面。后在安宁小宝配合的双簧之中成功骗取了两个骗子的介绍费。赵父的祭日，赵宁从在警队的哥哥张军那里了解到父亲死亡的线索以及一个不属于父亲名下的银行账号。黎伟因高考屡考屡败的问题面临被学校开除，他施计破解了校长的电脑，并拿电脑中的艳照威胁校长封口。
小宝的表弟行骗败露被人砍断手指，小宝向赵宁求助遭拒后决定独自为弟报仇。团队面临解体危机。在黎伟和冬冬帮助下，小宝制定了一套严密的行骗计划。目标高山是个球迷，小宝利用赌球来欺骗高山。精明的高山以试水为由识破了小宝的骗局，幸好赵宁及时赶到解除了危机。小宝事后得知表弟是狐狸的人，这件事让狐狸看到了赵宁的才华。狐狸欲将赵宁的队伍收编，赵宁严词拒绝。
赵宁等人锁定两个以骗取保险金为生的骗子为目标，两个骗子很快就上钩。小宝提出调包骗子要担保的项链，赵宁认为不妥。就在小宝要实行自己的计划时，赵宁接到张军的电话被告知其父亲所留下的银行账号户主已经调查出为陈南，蓦然又想起小宝说目标男的叫陈南，于是认为这个陈南可能就是逼死自己父亲的那个骗子。之前想放生的赵宁却突然主动提出要参加行动。在用药迷倒陈南夫妻以后她擅自行动险杀掉陈南，幸好安宁等人觉出事有蹊跷及时阻止。
小宝提出要挑战赵宁，两人约定晚上谁骗到的钱多谁就当老大。狐狸得知消息后，想暗中挑起小宝与赵宁的矛盾，让赵宁的团队从内部瓦解。小宝和赵宁各显神通，赵宁善于放长线钓大鱼，小宝则使出繁多的街头诈骗手段。后小宝却因为贪，成了赵宁的肥羊，小宝被逼无奈，在强大的好胜心下与狐狸合作。狐狸和赵宁团队渐渐正面交锋了，互相各出奇招，却都有些低估对手。在与赵宁团队交手的过程中，狐狸手下通过小宝钱包里的照片发现了小宝的隐藏身份。
冬冬和小宝联手欺骗一位拥有稀世古董的老人，赵宁因为冬冬违背行内原则而与他发生争执。小宝在老人家里遇到狐狸的人，狐狸手下抢走了宝瓶。老人在威逼下将另一个宝瓶的假地址交给了狐狸手下，而将真正的地址告诉了小宝。小宝和赵宁等人在前去取宝之时遭到狐狸等人的突袭。就在狐狸手下以为得手时，警察及时赶到，原来赵宁知其中有诈早已报警。
为给弟弟治病，冬冬不顾道义四处骗钱被赵宁踢出团队。晚上冬冬遭到狐狸手下突袭，幸好小宝等人出现解围。狐狸手下与冬冬做交易，冬冬只有赶在他们与别人交易之前骗到花瓶，狐狸才会放过冬冬。冬冬得到小宝、黎伟、安宁的相助，四人与狐狸的人斗智斗勇。赵宁知道冬冬的难处也鼎力相助，花瓶顺利拿到手。狐狸与赵宁第一次正面交锋，两个团队结下了仇。
黎伟一心想要参加物理竞赛，名额却被收受贿赂的主任李冰让给了别人。为替黎伟出气，大家想要整治李冰。冬冬假扮成某周刊的主编，李冰信以为真。安宁大施“美人计”引诱李冰的男友，从他那里骗取了五千块钱。冬冬将假扮成校长外甥的小宝介绍给李冰，小宝骗取李冰两万块钱。冬冬将偷出的主任受贿名单交给了校长，李冰终被学校开除。
为帮前辈追讨债务，小宝以“富二代”的身份成功打入目标刘广身边，但精明的刘广却拒绝现金交易。这时，小宝在刘广家意外发现了陈南的照片。安宁假扮被市委秘书抛弃的女儿，让他帮忙查找陈南。在市委秘书的帮助下，安宁很快查出陈南的资料，却被档案局的人告知陈南已在五年前死亡。黎伟解决了银行账号的事情，刘广的钱顺利到手。
仇人已死，赵宁心释然欲金盆洗手。赵宁带安宁见了郭子梅母女，她因一次失误害得子梅丈夫无辜受牢狱之灾，她两年前的突然离开正是为了照顾这对母女。这次目标是非法倒卖器官的医生刘亦飞，小宝等人潜入医生家打探底细。赵宁从警队好友那里得知警方也在调查刘亦飞，必须让冬冬撤离。安宁用各种方法查到了刘亦飞家的地址，她在警察赶来的前一刻通知冬冬撤离。小宝行事的莽撞遭到了团队的一些非议。
这次的目标是一个倒卖肾脏的中介人陈桥，众人让冬冬扮演成陈桥急需的肾源。狐狸手下甜甜拿照片要挟小宝入伙，小宝拒绝。甜甜欲破坏小宝的计划，她告诉了陈桥真相。翌日，冬冬假装跟陈桥验血竟遭打晕。安宁一路跟踪陈桥，却误入圈套。危急时刻，黎伟及时赶到解救了安宁。安宁赶赴冬冬被绑架地，却看到陈桥的表哥被割掉了肾。原来小宝得知狐狸会从中作梗，他假扮要货人及时赶到救了冬冬。
这次目标是痴迷红酒的女老板王英琪，小宝想借名酒引她上钩。小宝来到英琪常来的咖啡店，果然遇到英琪。小宝以能搞到世界顶级名酒为诱，英琪心动不已。安宁和黎伟假扮供酒商以假酒骗财，精明的英琪请来了鉴酒师。眼看骗局即将拆穿，幸好冬冬及时赶到终止了交易。月月趁机掌握了重要证据并且将他们是骗子的事实告诉了王英琪，王英琪得知受骗想要除掉小宝一伙，她借买酒约见小宝一伙儿重新交易。英琪手下月月在老板赶来之前放走了小宝，原来月月是狐狸的人。
黎伟以星探的身份骗富二代女孩张小小拍片，小小哥哥张扬阻止了妹妹。晚上，黎伟接到小小电话，鱼上钩了。小宝施计骗得一处传媒公司办公地，以该公司负责人的身份正式与张家兄妹商量拍电影的事。小宝让安宁找来了自己的市委秘书父亲何照依作为投资商，这让小小兄妹对小宝的公司深信不疑。正在准备收网的时候，安宁与小宝在关于何照依的问题上产生了分歧。两人的矛盾进一步爆发。后在月月的提醒下，小宝想到利用何照依的身份来做到两全其美，既维护了何照依和安宁的关系，又很好地完成了计划。就在小小沉浸在明星梦里时，小宝假借拍片遭遇资金问题要放弃继续拍摄为由使张扬决定暂时借钱给小宝，钱顺利到手。
小宝和月月联手，这次的目标是古董商的孙女蓝晓乐。考虑到蓝晓乐会请鉴定专家，小宝将偷来的真银元卖给晓乐。交易成功，六万块顺利到手。小宝的父亲来到石家庄，并和狐狸的老二会面。月月是狐狸团伙的“三把手”，她将银元和现金偷偷调包，并通知晓乐小宝是骗子。小宝等人被晓乐挟持，钱也被月月掉包。小宝和月月斗智斗勇终于夺回银元，月月也受到了教训。经历了这一次失误，小宝学会了反省。小宝得知父亲得了肝癌，夺门而出寻找父亲，未果，失落的在街角失声痛哭。
这次的目标是买彩票中了大奖的路风，安宁因为对陆风的感情而想破坏小宝的计划。得知路风是安宁的前男友后，小宝决定放弃计划。狐狸的人盯上了路风，小宝提醒路风小心狐狸的人却被认作骗子。各路人马相争欲得到路风的彩票，抢劫、行骗不择手段。一伙持枪的歹徒最终劫走了路风，原来这群人是小宝设计的，目的是为了保护路风。在回家的路上，小宝一伙遭遇了甜甜的拦路威逼，争斗之下成功化解危机。另一个城市，赵宁得到狐狸设计交给她的优盘，了解父亲的死另有隐情，当即赶回了石家庄和团队分享了这些信息，并下定决心要查明真相。
赵宁回归一个月，韬光养晦以静制动。后决定从狐狸内部高层入手。黎伟、冬冬和小宝施计从狐狸手下口中打探他们的老巢。何照依被“双规”，入狱前他给安宁留了一笔巨款，这让安宁感动不已。就在狐狸的二把手为自己的布局感叹时，赵宁出现在他面前。原来赵宁一路跟踪甜甜找到狐狸老巢，毫不知情的小宝和冬冬却身陷险境。
小宝遭狐狸暗算，仇家将他毒打一顿。冬冬和黎伟险被捕，幸好安宁出现将追捕的警察电晕。黎伟假扮警察救走了小宝，总算是有惊无险。赵宁从狐狸得到的半张纸条联想到父亲临死时手里握着的半张纸条，意识到这可能是一张并找到张军恢复了纸条上的文字，得到了一个地址，天伦小区，赵宁去天伦小区路上发现有人跟踪，于是随便找了的一家住户，第二天这个住户家里就发生火灾，似乎有人暗中阻止赵宁查出真相。赵宁和安宁坦白了事情的经过，安宁设计拿到了赵宁的纸条并打算帮助赵宁。安宁独自来到天伦小区，按照赵宁查出的地址取走了藏在电视中的档案袋。在回来的路上，安宁被一个神秘的小男孩突袭晕倒。
神秘男孩劫持了安宁，并威逼她交出档案袋。安宁已托人将档案袋寄出，并施“障眼法”将档案袋交到了赵宁手中。原来真正的幕后主使是陈南的哥哥陈东，他是个永远长不大的男童，档案袋中便是能证明他身份的证据。为保守自己的秘密，陈东害死了所有知道真相的人。赵宁终于找到真正的杀父仇人，她要与这个可怕的对手正面交锋。赵宁寻求狐狸帮助，狐狸派手下暗中相助。赵宁在前去与陈东交易的途中却遭受了狐狸的暗算，丢失了档案袋。黎伟和小宝也遭人暗算。团队面临了最大的危机。
赵宁责问狐狸抢档案袋的目的，遭到狐狸的拒绝。安宁生命危急。陈东与狐狸老二进行了见面交易，不料月月是陈东的徒弟，她和陈东里应外合控制了狐狸的老巢。赵宁孤身前来狐狸老巢讨说法也被月月控制，冬冬、小宝也被带到了这里。黎伟仔细观察安宁遭挟持的录影带发现了线索，他终于在郊区的一所房子里救出安宁。陈东想烧死所有知道秘密的人，危急时刻警察出现。原来赵宁早已让自己的警队好友协助，陈东和狐狸团伙被一网打尽。安宁寻找何云熙想要交还何照依给予的100万，意外得知何云熙四年前已死，而且何照依知道这件事，安宁陷入了对何照依的愧疚。风波过后五人重新走在一起，又踏上了新的行骗之路。
狐狸首脑终于现身，他竟是冬冬的二弟耿晓辉。冬冬兄弟三人相见，晓辉似乎和冬冬有着血海深仇，他要杀掉冬冬时被恰巧苏醒的三弟阻止。冬冬死里逃生，需要输血。由于冬冬的血型十分罕见，小宝等人必须找到血源。狐狸插手阻止小宝寻找血型合适的人，预置冬冬死地。小宝的朋友邵庄也介入了寻找血源事件，这让邵庄的身份扑朔迷离。冬冬三弟为了救哥哥，他最终用生命换取了冬冬的安全。
这次的目标是装饰材料公司经理赵阳、房地产老板钱东海和高利贷主欧子，小宝施计将三个目标联系到了一起。安宁变成了赵阳的女朋友和钱东海的干女儿，安宁又假借为弟弟偿还高利贷从欧子那里借钱。赵阳和钱东海从找上门的欧子那里才得知自己受骗，两人雇欧子帮自己讨债。赵阳和钱东海拿着小宝带来的钱逃跑了，出了门才发现钱是假的，原来欧子和小宝是一伙的。
这次的目标是一个炒房团的组织者赵妍珊，冬冬拉拢入伙的时聪也参加了。冒牌中介公司里，精明的赵妍珊想要去另一家分公司证实真假。冬冬拖延时间，黎伟假扮分公司员工让赵妍珊信以为真。为了试探参与者邵庄，小宝让时聪假借要和邵庄私底下分钱。贪心的时聪在邵庄的水里放了蒙汗药想独吞钱财，不料银行卡的密码是假的。原来时聪偷了安宁的钱包，小宝为了惩罚他故意设下这个局，同时也是为了试探邵庄。
路风开了家彩票店，结果遭遇骗子。原来路风女友小阮贪小利参与了地下彩票交易，得罪了地下彩票的庄家。小宝找到了骗子大头，他的老大是地下彩票的庄家兼地头蛇孟可喜。小宝以彩票有内幕为诱，大头却将小宝介绍给了孟可喜。半路扯进了地头蛇，难度再大也要干。小阮竟是狐狸手下，他精心布局欲使小宝和孟可喜两败俱伤，这一切被小宝和邵庄看穿，一场计中计上演。钱骗到手了，小阮也被孟可喜教训了一顿。
六叔、狐狸、邵庄等人全力寻找一个神秘的盒子。本想着在大贪官傅有德手里大捞一笔，岂料半路牵扯出警察张军和反贪局彭仁贵。两条路，要么找出逃到国外的傅有德所私藏的一百万，要么进局子。要和狐狸的人比赛，分头盘查傅有德的弟弟傅有善和按摩女林小娴，小宝终于在小河边顺利地找到了一百万。为了得到雍和的联系方式，狐狸帮假冒的彭仁贵抢走了一百万，小宝承认自己失败了。
假冒的彭仁贵真名叫高贺胜，他以一百万为诱让小宝帮他得到一种药物的研制配方，目标居然是黎伟的母亲何梅。一百万能治好女孩林小娴的眼睛，也能保住警队好友张军的职务。冬冬从甜甜那了解到狐狸的上级组织前身是“狈”。安宁冒充黑帮，从高贺胜手下嘴里查出了一百万的下落。假冒的研制配方给了高贺胜，高贺胜误以为钱已被小宝盗走便派手下查看，岂料正中小宝下怀。
一个假借做慈善中饱私囊的慈善机构经理徐同舟，不骗难解心头恨。安宁以五百万捐款为诱，徐同舟很快上钩。本想着寻找六叔，不料他竟离奇死亡。小宝假扮竞争对手要分得一杯羹，偷出来的同舟慈善假账目让徐同舟十分紧张。徐同舟狗急跳墙要报警，邵庄细心留意得出结论，“艳照门”让徐同舟乖乖地交出了二十万。安宁捐给灾区两万块钱买的被子，掉包计使被子变成了徐同舟的两百台电脑。
一个爱玩飙车的富家子弟白宇航成了这次的目标，小宝以介绍低于行价的摩托车为诱，白宇航心动了。东拼西凑买来了一部越野摩托，试车的时候突发状况，被小宝骗过的白宇航的弟弟认出了小宝。白宇航没有拆穿小宝，他欲借官二代赵春阳除掉小宝。黎伟身体突感不适，医院检查后得知自己身染罕见病毒。约好的见面地点，赵春阳狂揍白宇航。原来小宝识破了白宇航的奸计，机关算尽的白宇航反落入小宝圈套。
甜甜找冬冬帮忙从老孙手里抢一个银簪，不料半路被狐狸手下毕晨曦抢走。老孙让小宝帮自己找银簪，酬劳十万。小宝决定从押运手大壮那下手，不料银簪被另一伙人劫走。甜甜盗走毕晨曦的银簪交给大壮却被劫持，原来毕晨曦和大壮是一伙的。甜甜求助冬冬，冬冬救走了甜甜。何梅向黎伟讲述了娘家的家族史，黎伟继承了秦家的遗传病。小宝费尽心机盗来的银簪是假的，原来毕晨曦声东击西已将真正的银簪卖出。
黎伟给失主朱红毅还手机时却被牵扯进一宗绑架案，朱红毅的女儿被人绑架。邵庄从狐狸给的字谜里猜出雍和姓秦。狐狸精心筹谋，企图让小宝与五大公司彻底反目。小宝决定帮助朱红毅，两人来到交易房间，狡猾的绑匪把钱换成了邮票，并通过遥控飞机顺利得手。事实上是朱红毅自导自演了绑架案，他为了制造出无法给农民工付薪水的假象。小宝和邵庄早就看穿朱的计谋，便配合他演了一出，还将真正的邮票暗中掉包。
甜甜提供的肥羊，目标是贷款公司的老板王春萍。邵庄猜出雍和可能叫秦如，便托警界好友查此人。何照依送给安宁的护身符同王春萍的一样，安宁怀疑二人之间有关系。邵庄冒充算命大师，迷信的王春萍很快上钩。甜甜查出王春萍是五大公司之一，识破了毕晨曦的诡计，但想通知小宝却为时已晚。甜甜将真相告知冬冬，原来狐狸的位置本属于冬冬，狐狸为保住地位让冬冬得罪了五大公司。
送银簪的假王瑞是毕晨曦安排的，她调换了银簪又嫁祸给小宝。得知计谋败露，邵庄冒充半仙拆穿是假王瑞将银簪掉了包，又拆穿了徐半仙的骗人手法，赢得了王春萍的信任。安宁鉴于王春萍是何照依的情人想出了两全其美的办法，但面对王春萍的绝情，安宁狠下心来。在小宝的精心布局下，一套《御世制人录》同时骗了王春萍和徐半仙，外加邮票鉴定专家申树清。
警察钟志伟遭仇家杨庆报复，小宝意外救了他。冬冬赚外快被钟志伟逮住，小宝以送杨庆入狱为条件让其放过冬冬。大家发现钟志伟害得杨庆蒙冤做了5年牢，不禁陷入两难境地。三十万作为生日蛋糕出现在众人面前，原来大家为让冬冬过个不一样的生日精心设局。离间计使钟志伟和其小舅子赵嵩互生间隙，赵嵩主动揭发钟志伟，还为假扮官二奶的安宁送去了三十万，大家也为杨庆讨回了公道。
黎伟物色的肥羊是涉及走私原料的制药厂总经理王丽，小宝利用和王丽有合作的高贺胜实施计划。小宝用K2做幌子，高贺胜让王丽弄到K2配方。冬冬寻找六叔的大女儿姚书桐，从她那得知六叔也在寻找那个盒子。安宁意外得知走私的事情是副总王晓琳干的，他们骗错人了。王丽丈夫竟是黎伟的父亲，黎伟想报复父亲诱众人骗王丽。小宝中了高贺胜的圈套，无辜的王丽欠下高贺胜100万的债务。
当得知黎伟与王丽的关系后，小宝发现自己中了高贺胜的局。与此同时，小宝开始对邵庄的身份产生怀疑，并雇佣私家侦探去调查他。邵庄反侦察能力极强，私家侦探最终无功而返。在高贺胜的威逼利诱下，小宝答应帮他去找给姚建民寄信的神秘人。冬冬在追查神秘人的过程中不幸被毕晨曦的手下暗算，姚建民的书信当场被劫走。神志不清的冬冬在偷袭者麻子身上安放了一枚追踪器，几经周折，冬冬拿回了信件，不料却被困在了公司几人开会的茶坊里。
书桐将六叔的身份告知了小宝等人，原来六叔只是公会和公司之间的送药人，书桐为了查明六叔的死亡真相决定和小宝等人暂时联手揪出寄信人。小宝怀疑邮递员很有可能是寄信人，冬冬随即前去查探却被孟克喜抢先一步带走了邮递员。小宝因为邵庄的提醒终于破解了寄信方式，他随即在邮筒附近暗中监视。为了摆脱高贺胜，小宝将假的寄信人送出骗到了高贺胜的百万现金。隐形墨水效用终于显露，王丽的合同亦成功无效。书桐跟着真正的寄信人到了门口却碰见了晨曦，这时房中传出了凄厉惨叫……
大伙决定与公司的人划清界限不再蹚浑水，他们把目标转移到了冬冬所在驾校的黑老板身上。姚书桐把父亲的画册交给冬冬，新闻里的黑桃花事件渐渐引起了大家的关注。小宝等人设局骗驾校黑老板购置屏蔽器，不料半路却杀出了一位名叫姜威的新卖家。姜威所兜售的屏蔽器仅为小宝要价的一半，黑老板出尔反尔决定与姜威合作。小宝与邵庄假装警察上门吓唬姜威，不料姜威不堪一击突然跳楼自杀。通过调查姜威，大伙发现他的死与公会有关。
晨曦虽然截下了刘成辉但随后就中了琳琅和邵庄的计谋，刘成辉最终落到了邵庄手中。邵庄带着琳琅来到了夸父山，他将夸父山的千年历史告知了琳琅，原来邵庄曾因盗墓险些丧命于此。小宝看到一男子和小娴十分亲密遂心生妒意，他随后拉着冬冬想整治该男子一番，不料小宝却在中途放弃了原计划。晨曦派手下劫持琳琅威胁邵庄，邵庄凭借超强的记忆和微表情分析能力从刘成辉口中套出了地址。小宝因黎伟和冬冬的打闹发现了楼下住户的疑点，他随后撬门而入发现这果然是邵庄的老窝。
小宝一伙前往老王的家中搜查，他们发现老王已经在三年前被杀害。曦姐带高贺胜等人来到公会的老窝，耿晓辉却早已守候在此并将晨曦射杀。耿晓辉引导高贺胜等人找到所谓的解药并将解药服下，不料高贺胜等人均中毒身亡。耿晓辉将高贺胜等人死亡的视频剪辑后发了出去，这一切都是他设的一个局，他想出掉五大公司的老总并嫁祸给邵庄，晨曦是他用来取得高贺胜等人信任的牺牲品。邵庄因投毒被警察带走，小宝等人被黑白两道的人追杀。
耿晓辉将视频传播出去，他营造出高贺胜等人是被邵庄一伙毒死的假象。五大公司老板的属下向小宝等人下手寻仇，小宝等人逃出藏到了冬冬置办的房产中。中毒死去的高贺胜等人忽然复活，他们经检查后发现体内的毒已经解除，邵庄也因此获释。邵庄第一时间来与耿晓辉见面，耿晓辉这才知道自己丧失了解毒的机会。邵庄出现在冬冬家中，他向小宝一伙讲述了与黑桃花有关的故事后不辞而别。耿晓辉找的医生找出了解毒之法，但需要大量K2来配置解药，这一切都在书桐的监视之中
耿晓辉为了K2绑架了何梅，不料他的手下浩然却中了书桐的诡计，何梅也因此身亡。耿晓辉四处收集K2，浩然便又挟持了黎伟，但黎伟通过暗示向安宁等人发出求救讯号。小宝等人设局救下了黎伟，不料冬冬却因技不如人而被浩然擒获。耿晓辉与冬冬有世仇，冬冬的父母也是被他所杀，冬冬得知后很是痛苦。耿晓辉将冬冬困在箱子中埋在土里，他将冬冬的监控视频发给了小宝等人，在小宝等人需要帮助时，邵庄再次出现。
小宝一伙人分头行动设法营救冬冬，小宝与安宁用K2作为筹码与浩然交易换取冬冬的埋藏地，但书桐出面作梗使得交易失败。黎伟寻找监控视频的信号源并在做生命探测仪，邵庄与甜甜找到了假的的信号源却被浩然手下所困，邵庄设下神秘阵法拜托了敌人。高贺胜给邵庄提供了一段视频，视频显示何梅并没有死但是落在了书桐手中，书桐要求小宝等人用耿晓辉交换何梅。小宝擒住了耿晓辉并施刑比耿晓辉说出冬冬的埋藏地，但浩然等人及时赶到救出了耿晓辉。
耿晓辉刚从小宝手中脱困却又落在了书桐手中，书桐向浩然提出用三百万交换耿晓辉，小宝欲与浩然合作救出耿晓辉与何梅。书桐准备将耿晓辉杀害老王的证据交给警察，她声称即将找到老王的尸体。就在浩然与书桐交易时耿晓辉设法逃出，耿晓辉命手下抓住了书桐。小宝与黎伟豁出性命与浩然搏斗，他们趁机窃取了浩然的手机并根据记录找到了冬冬的埋藏地，他们拼尽全力挖出箱子却发现箱子中的人并不是冬冬。耿晓辉来河滩挖掘老王的尸体，此时小宝等人却赶来过来。
小宝推测出耿晓辉将老王与冬冬埋在同一处，他故意设计让耿晓辉放松警惕，果然耿晓辉在书桐的刺激下前来挖掘老王的尸体，小宝等人跟着来到了埋老王的河滩并根据耿晓辉的眼神判断出了埋冬冬的准确地点将冬冬救出。小宝一伙截获了狐狸组织的钱财并将其组织的账本交给了警方，耿晓辉因此入狱，冬冬探监时告诉耿晓辉当年父辈之事的真相。书桐大仇得报回到德国，晨曦并未死亡，耿晓辉留给晨曦两条路供其选择，邵庄将御世制人录烧给了仰度，冬冬等人都开始了自己的新生活，小宝暗中帮助小娴接受治疗重见光明。