Старший оперуполномоченный угрозыска Алексей Чумов получил в свой отдел нового сотрудника. В первый же день молодой оперативник выехал в составе группы на операцию по задержанию валютчиков и погиб. Роковой удар ножом нанес ему только вернувшийся в Питер после отсидки Михаил Табаков. Табак случайно оказался на месте задержания валютчиков и, решив спасти бандита с деньгами, не пощадил «зеленого» опера. Криминальный авторитет Фомич оценил поступок Табака и взял его в свою группировку, а Чума поклялся найти убийцу сотрудника, которого не уберег, и отомстить…
После убийства Васи проходит 40 дней. Табак убивает директора отеля и его секретаршу, которая узнает Табака - они вместе ехали в поезде. Фомичу не нравится поступок Табака, он отправляет его на время в "отпуск". Чума понимает, что Табак - это новый человек Фомича. Криминалистическая экспертиза устанавливает, что директор убит из пистолета Васи. Чума выясняет, что Табак и убитая секретарша ехали в Питер в одном вагоне. Отпечатки пальцев Табака совпадают со смазанными отпечатками на ноже из тела Порошина.
В отдел Чумы приходит новый опер Цеплюк. На уезжающих из России евреев Мойшу и Сарру нападают бандиты и забирают их золотые запасы. Этот "бизнес" начинает разрабатывать Табак - грабить отъезжающих евреев. Его наводчиком становится оценщик Йося, к которому собратья несут вещи для продажи перед отъездом. Боря подозревает Табака в махинациях за спиной Фомича и получает разрешение следить за ним. МИД Израиля требует найти грабителей, так как пострадавшие написали заявления за границей
В Москве грабят квартиру Потапова - кандидата на место директора питерского завода "Сталевар". Украден редкий наган, некогда принадлежавший Орджоникидзе, убит охранник квартиры. Потапов выдвигается под "крышей" Карандаша - питерского авторитета. Фомич же претендует на завод со своим кандидатом - Зиминым. Табак ведет свою игру за спиной Фомича, выставляя своего кандидата - Юрия Матилева, брата его любовницы Матильды. Чума пытается выяснить, кто стоит за кандидатом Матилевым. Табак пытается перейти к Карандашу и заказывает киллеру Фомича.
Фомич заказывает убийство Табака в тюрьме. Матильда просит Фомича отпустить Табака. Она беременна. Но Фомич не поддается на уговоры. Тогда Матильда приходит с угрозой: они с Табаком дадут показания против Фомича. Она расскажет все о работе его казино. Фомич в ярости прогоняет ее прочь. Поиски Чумы приводят его к самому Банзаю - главе банды грабителей в метро и скупщику краденого. На помощь Чуме, несмотря на праздник, подключаются Богданов с Цеплюком.
Чуму со скандалом увольняют из органов "за взятку", Настя рвет с ним отношения. На самом деле, это оказывается спецоперацией Котова и Богданова - Чумов заслан "казачком" в криминальный мир! На трассе по наводке Табака грабят фуру Алдана. Он просит друга помочь найти фуру. Чума начинает работать на Алдана. Матильда узнает в больнице, что после аборта она бесплодна. Алдан с Чумой приезжают к Бобру. Он отдает часть денег и обещает вернуть все, но вместо этого заказывает Алдана киллеру.
На Фомича покушаются, но по ошибке убивают его друга детства Серегу. Фомич уверен, что за этим стоит Табак, и он решает взять начальником охраны... Чуму! Пехота передает Табаку ультиматум Фомича - покинуть город. Чума соглашается работать на Фомича - это значит, что задание выполнено. Чума раскрывает ловушку Карандаша, и тогда Табак, Чума и Фомич объединяются против него. Все трое убивают Карандаша!
После смерти Карандаша Фомич забирает все его заведения. Табак требует свою долю, но Фомич отказывает. Тогда Табак грабит точки Фомича. Происходит встреча между фомичевскими и бойцами Табака, на которой подкупленные им менты убивают всех фомичевских. Спасти удается только молодому бойцу Дюше - он сбегает в родной Белецк. Табаку удается завербовать опера Гришу - теперь тот обязан поставлять ему всю информацию о действиях сыщиков. Чума предлагает Фомичу найти новых бойцов в Белецке и получает его согласие.
Прошло два месяца, как Чума вернулся работать в отдел. Но Фомич не смог простить ему предательства - на Чуму охотится новый начальник охраны Фомича Баян. Убивают Алдана. Табак втирается в доверие к Чуме, якобы, спасая его от Фомича. Чума приходит к Фомичу и заявляет, что не простит ему убийства Алдана.
Табак приходит в казино в качестве нового хозяина, но оставляет Борю управляющим. Фомич с Анной живут в глухой деревне. Он не ходит - ноги отказали. В Питер с Урала приезжает новый бизнесмен Гнатовский. Он расселяет дом Насти под гостиницу - жильцов ее квартиры силой выгоняют на улицу и даже убивают ее соседа. Чума пытается помочь Насте, она переезжает к нему жить. Табак знакомится с отцом Кати - он планирует жениться на ней! Матильда обманывает своего охранника и сбегает в деревню к Фомичу - он обещает ей помочь уехать в Грецию. Глызин находит Матильду, и Гнатовский продает эту информацию Табаку. Табак убивает Матильду.
Джон сбегает от Шубы и Черепа и звонит Чуме - просит помощи за показания против Табака. Джон видел, как Табак убил Матильду и где он сбросил пистолет. Чума записывает его показания на диктофон Богданова и прячет Джона на его даче. Вечером в подъезде дома Богданова избивают - он впадает в кому. Бандиты находят Джона, убивают и забирают тело. Из закрытого сейфа Богданова пропадал диктофон с показаниями Джона, папка с материалами на Табака и папка с жалобами граждан на Чуму. Котов и Чума понимают, что в отделе завелся "крот".
Гришу убивают в изоляторе. Хомяк с бандитами угоняют автозак, спасая Шубу и Черепа. Но Табак обманывает Хомяка, убивает их и подбрасывает пистолет убитому конвойному. Эксперт находит в автозаке отпечаток Хомяка и доказывает, что не конвойный убил Шубу и Черепа. Хомяк отдает Табаку запись разговора с Катей, где она пытается настроить его против Табака. В ярости Табак швыряет Катю - она падает, ударяется головой и умирает...