Küçük Deniz, bir kasabada çok sevdiği ve kahramanı olarak gördüğü babası Hakan ile birlikte mütevazı bir hayat sürmektedir. Mahallenin esnafı tarafından tüm haylazlıklarına rağmen çok sevilen Deniz, mutlu bir çocuktur; fakat annesinin hayatta olduğunu bilmediğinden, Deniz’in bir yanı hep eksiktir. Hakan ile Zeynep ise, Hakan teknesinde kaptanlık yaparken tanışmışlardır ve birbirlerine büyük bir tutku ile bağlanmışlardır. Kalplerinin sesini dinleyen aşıklar, Zeynep’in ailesinin bütün itirazlarına rağmen hayatlarını birleştirmiş ve küçük Deniz dünyaya gelmiştir. Fakat hayat onları bir şekilde ayırmıştır.
Deniz’in Zeynep’i annesinin fotoğrafına benzetmesi Zeynep’i oldukça şaşırtır ve Zeynep Deniz’in kim olduğunu anlamaya çalışırken karşısına çıkan olaylara kendi bile inanamaz. Reyhan ise kendini çok büyük bir yalanın ortasında bulacaktır.Hakan bir taraftan Zeynep şokunu yaşarken bir taraftan Reyhan‘ın kalbini kırmamak için elinden geleni yapmaya çalışacaktır.
Hakan Deniz için iyi olacağını düşünerek İstanbul’da ki okul ile görüşmeye karar verir. Deniz’in Bozburun’dan gidişi herkesi şimdiden oldukça hüzünlendirmiştir.Zeynep’in planı ise, tıkır tıkır işlemektedir. Hakan Zeynep’in planından habersiz Deniz ile birlikte İstanbul’un yolunu tutar.Zeynep ise seneler sonra Deniz’i bulmanın sevinci ile ona iyice yakın olmaya çalışacaktır. Aslan Bey’in zamanında yaptığı oyunlar ise başına bela olmak üzeredir.
Deniz, Zeynep’le vakit geçirdiğini babasından saklar. Zeynep, daha fazla dayanamaz ve Deniz’i Hakan’ın elinden almak için şartları fazlasıyla zorlar.Bunun üzerine Hakan soluğu yine İstanbul’da alır. Aslan Bey geçmişle yüzleşmek zorunda kalır. Zeynep bir yandan babası bir yandan yeni kavuştuğu oğlu arasında gidip gelmektedir.Reyhan’ın artık Zeynep’in hayatlarının içinde olmasına tahammülü kalmamıştır. Hakan’ın kafası ise oldukça karışıktır.
Zeynep ve Hakan, Deniz’in velayeti konusunu mahkemeye taşırlar. Hakan ve Zeynep’in Deniz için bir araya gelmesi Reyhan ve Selim’in gerilmesine sebep olur. Deniz, okulda sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Zeynep ise her fırsatta Deniz’in yanında olmaya çalışmaktadır. Hakan, anne oğul birlikteliğine müdahale etmek istese de vicdanına yenik düşmektedir. Her şeyden habersiz Deniz ise anne özlemi çekmeye devam eder.
Deniz gerçeklerle yüzleştikten sonra soluğu babasına hesap sormak için Hakan’ın yanında alır. Zeynep ise Semih’le kopma noktasına gelmiştir. Deniz geçmişin kendisinden saklanması konusunda Zeynep’e oldukça kırgındır. Zeynep’in Deniz’i kendine inandırması kolay olmayacaktır.
Zeynep ve Semih arasında yaşananlar çıkmaza dönüşmüştür. Semih yaşanan olaylar karşısında iyice gerilmiştir ve saldırganlaşmıştır. Deniz ise Zeynep’in annesi olduğu fikrine iyice alışmıştır. Reyhan Hakan’ın İstanbul’da olması konusunda çok rahatsızdır. Hakan kendini yine çıkmazların ortasında bulacaktır. Tam her şey yoluna girdi derken İstanbul’dan gelen bir telefon Hakan’ı yine yollara düşürecektir.
Reyhan ve Hakan evlilik işlemlerini hızlandırırlar. Zeynep ne kadar kurtulmaya çalışsa da Semih Azra’nın da işbirliği ile artık iyice hırslarıyla hareket etmeye başlamıştır. Reyhan ve Hakan İstanbul’a yerleşmek konusunda oldukça heyecanlıdırlar. Deniz ise bu duruma çok sevinir. Zeynep Semih konusunda tedirgindir ve öğrendikleri karşısında şok olur. Semih hırsı yüzünden kendi sonunu hazırlamaktadır.