Oswaldo chega escondido de madrugada vindo de uma noitada com Milhão e foi flagrado por Glória que ameaça separar-se. Jéssica anuncia que o cabaré foi alugado para a grande noite de anunciação do novo samba-enredo da Agremiação Unidos do Serrote. O puxador da escola é Paulinho Paixão: um flamenguista doente. Sua presença no cabaré é uma afronta aos três grandes amores de Oswaldo: o Botafogo, a Império Serrano e, sobretudo, Glória.