Woozle und Simón versuchen beide etwas zu malen, was der andere erraten muss. Dabei sind sie jedoch nicht sehr erfolgreich. Sie zanken darüber, wer besser gemalt hat. Da sie sich nicht einigen können, soll ein Kunstkritiker entscheiden. Der sagt, die Zeichnung von Woozle sei besser. Der hält sich daraufhin für ein Kunstgenie und beginnt sogleich mit seiner ersten Ausstellung...