Банда боксеров совершает налет на сберкассу. При ограблении они убивают одного из посетителей. Морозов предлагает операм выяснить, где бандиты могли найти пистолет. А тем временем к Данилову приходит Григорий и сообщает, что Медведь уезжает из города на сходку, поэтому избавиться от него в ближайшее время не получится. Данилов собирается прогуляться по городу и приходит в Эрмитаж. Там он знакомится с молодой девушкой-экскурсоводом Верой. Между Даниловым и Верой вспыхивают чувства.