Die Hamburger Reeperbahn - weltweit bekannter Sehnsuchtsort und Geldmaschine: Zehn Sexshops, 40 Bordelle, 25 Millionen Besucher jährlich. Wie sieht das wahre Leben rund um die Reeperbahn aus? Wie ist es, direkt neben Kneipen und Clubs zu wohnen? Der Film zeigt einen Mikrokosmos der Menschen, die St. Pauli am Laufen halten - eine Mischung aus Rotlicht und Blaulicht, sündigem Gewerbe und ganz gewöhnlichen Gewerbetreibenden.