Der Hofnotenmeister bekommt einen Nervenzusammenbruch und gesteht voll Reue, dass er selbst die Zauberessenz entwendet und versteckt hat, um zu verhindern, dass ein unwürdiger Küchenwichtel die melodanische Prinzessin heiratet. Doch dann war die Essenz aus diesem Versteck verschwunden. Nun können Pimpernell und die Melodanier aber den weiteren Weg der Flasche rekonstruieren. Als Pimpernell und Lukulla herausfinden, dass der Rote Kobold die Zauberessenz inzwischen haben muss, machen sie sich sofort auf den Weg, um dem Winzling einen Besuch abzustatten. Sie können ihm zwar die Flasche entwenden, müssen aber entsetzt feststellen, dass nur noch ein kleiner Rest von der Zauberessenz übrig ist. Der Kobold hat fast alles bei dem Versuch verbraucht, sich groß zu zaubern.