O Conde pega a carta traduzida por Giovanni e mostra para Zé Mário. Tito vai à casa de Zé Mário e descobre que ele não é cego quando oferece cigarros e ele aceita. Na praia, Cuca e Adriana colocam seu plano em ação. Eles soltam um sapo do lado de Jô e ela, com medo, acaba agarrando Fábio. Os dois ficam constrangidos e ela vai embora. Fábio confessa para Martim que está apaixonado por Jô e resolve declarar-se no dia seguinte. Adriana escuta a conversa e combina com Cuca de avisar Jô.