Шапилин сообщает Казарину, что Танька пропала: не пришла домой ночевать. Обнаружив в ее комнате фотографию Лили, Алексей понимает, что его подруга зашла в своем расследовании слишком далеко. Прибежав в цирк, он узнает о страшной трагедии, разыгравшейся ночью. Лиля подтверждает, что накануне Танька приходила в цирк. Ее увезли на ипподром люди Барона. Девушка передает ему большой бриллиант из кремлевской коллекции. Лешка отправляется на ипподром выручать Таню из беды…