Jarl Friis-Mikkelsen, Cecilie Lassen, Nabiha og Peter Frödin fortsætter jagten på Danmarks største talent på den næstsidste auditiondag. Endnu engang bliver dommerpanelet blæst bagover af de overraskende, sjove og mærkværdige talenter, som indtager scenen. De tager blandt andet imod to Disney-syngende søstre, et heavy metal-band med en overraskelse i ærmet og to yoyo-spillende fyre fra Aarhus, der udfordrer Peter Frödin. Og så bliver alle bevægede, da en ung mands særlige talent får tårerne til at trille hos Nabiha.