Jarl Friis-Mikkelsen, Cecilie Lassen, Nabiha og Peter Frödin, der udgør dommerpanelet, får for alvor øjnene op for, at talent kommer i alle former og farver, når audition på 'Danmark har talent' fortsætter. De bliver blandt andet præsenteret for en glad bodybuilder og hans hund, en ung skovhugger, samt Danmarks måske ældste deltager i et talentshow, den pensionerede brandband 'Gokke' på 91 år. Ventesal og scene koger i en herlig blanding af nerver, spænding, glæde og skuffelse, når nogle må gå skuffede hjem og andre får deres største drøm opfyldt.