Alt er på spil i den anden og sidste semifinale, hvor de sidste finalister i 'Danmark har talent' skal findes. Beatboxeren Thor, musicalsangeren Daniel, tryllekunstneren Henning, bandet Powerpuff Drengene, sangeren Anna og det syngende postbud Henning står alle klar til at give alt, hvad de har i sig, og det samme gælder dommerne, der ligesom alle andre aldrig ved, hvad de skal forvente at se på den store livescene. Hvem får dommerne og seerne derhjemme op af stolene?