Der er nerver på, når de sidste tre semifinalister i talentshowet skal findes. Slaget står mellem de musikalske drenge fra Power Puff, poetry-slammeren Michael, dansetruppen Joy Soldiers, det syngende postbud Henning, taekwondoholdet DTDT, solodanseren Emilie og ikke mindst den 10-årige sanglærke Anna. Det veloplagte dommerpanel, der består af Jarl Friis-Mikkelsen, Cecilie Lassen, TopGunn og Peter Frödin, er klar til at give deltagerne deres uforbeholdne mening, men det er som altid seerne derhjemme, der afgør semifinalisternes videre skæbne i konkurrencen.