Talent kan være mange ting, det må dommerpanelet, Jarl Friis-Mikkelsen, Cecilie Lassen, TopGunn og Peter Frödin, sande, når auditions fortsætter, og de skal tage stilling til alt lige fra dansktop og sjip til tryllestøv og strip. Hvad skal der til for at imponere dommerne? Hvem får tårerne frem på Jarl Friis-Mikkelsens kind? Og hvad sker der, når multigøgleren Holger kaster sig ud i et nervepirrende tårnspring med livet som indsats og døden som partner? Felix Smith og Christopher Læssøe er de veloplagte værter, der sørger for, at alle deltagerne føler sig godt tilpas - selv om der er nerver på.